Bezpieczna przyszłość dzięki planowaniu

Zapewnij sobie i swojej rodzinie spokojne jutro. Opracujemy dla Ciebie indywidualny plan finansowy, dopasowany do Twoich potrzeb i celów.

Umów się na konsultację

Nasze usługi planowania finansowego

Ikona oszczędności

Budowanie oszczędności

Pomagamy efektywnie zarządzać budżetem i gromadzić kapitał na ważne cele, takie jak dom, studia dzieci czy emerytura.

Ikona ubezpieczeń

Analiza ryzyka i ubezpieczenia

Dobieramy optymalne zabezpieczenia chroniące Twój majątek przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Ikona emerytury

Planowanie emerytury

Tworzymy strategie umożliwiające komfortowe życie na emeryturze, bez stresu o przyszły dochód.

Jak wygląda współpraca?

  1. Ikona konsultacji Konsultacja – Poznajemy Twoje potrzeby i wspólnie definiujemy oczekiwania.
  2. Ikona analizy Analiza sytuacji – Dokładnie badamy Twoją aktualną sytuację finansową.
  3. Ikona strategii Tworzenie strategii – Przygotowujemy indywidualny plan finansowy z rozpisanymi krokami.
  4. Ikona wsparcia Stałe wsparcie – Regularnie monitorujemy postępy i aktualizujemy strategię.

Od pierwszego spotkania jesteśmy z Tobą na każdym etapie, dbając o Twój spokój i bezpieczeństwo.

Najważniejsze korzyści planowania

Ikona bezpieczeństwa

Spokój o przyszłość

Masz pewność, że Twoje finanse są pod kontrolą.

Ikona celów

Realizacja życiowych celów

Bezpieczna droga do spełnienia Twoich marzeń i planów.

Ikona aktualizacji

Elastyczność

Strategię finansową dostosujemy do zmian w Twoim życiu.

Najczęściej zadawane pytania

  • Jak długo trwa proces przygotowania planu?

    Zazwyczaj pierwsza propozycja gotowa jest w ciągu tygodnia od dostarczenia wszystkich danych.

  • Czy usługa obejmuje wsparcie po wdrożeniu planu?

    Oczywiście, regularnie monitorujemy postępy i wspieramy modyfikacje strategii.

  • Ile kosztuje planowanie finansowe?

    Koszt uzależniony jest od zakresu usługi. Wycena ustalana jest indywidualnie po pierwszej konsultacji.